本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。 

 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。 

 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。 

 

　　凱盛新材同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2021年8月10日下發(fā)的《關(guān)于同意山東凱盛新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2626號(hào)），同意公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票6,000萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣5.17元，募集資金總額人民幣31,020.00萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含增值稅）人民幣2,830.85萬(wàn)元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣28,189.15萬(wàn)元。公司募集資金已于2021年9月22日到賬。 

 

　　凱盛新材于2021年9月27日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股票6000.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的14.26%；發(fā)行價(jià)格為5.17元/股，保薦機(jī)構(gòu)為西南證券股份有限公司，保薦代表人為孔輝煥、李文松。凱盛新材募集資金總額為3.10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為2.82億元。  

 

　　凱盛新材最終募集資金凈額比原計(jì)劃少2.68億元。凱盛新材于2021年9月22日披露的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金5.50億元，擬分別用于芳綸聚合單體兩萬(wàn)噸裝置擴(kuò)建項(xiàng)目（二期）、2000噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目和安全生產(chǎn)管控中心項(xiàng)目。  

 

　　 

 

　　凱盛新材上市發(fā)行費(fèi)用為2830.85萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)西南證券獲得保薦及承銷費(fèi)1944.53萬(wàn)元。  

 

　　 

 

　　凱盛新材于10月21日披露的2022年第三季度報(bào)告顯示，今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入760,644,804.55元，同比增長(zhǎng)26.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)188,830,142.39元，同比增長(zhǎng)33.29%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)181,348,201.64元，同比增長(zhǎng)34.22%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為30,007,737.85元，同比下降40.29%。 

 

　　今年第三季度，凱盛新材營(yíng)業(yè)收入為237,156,501.03元，同比增長(zhǎng)17.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為57,516,534.60元，同比增長(zhǎng)23.16%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)為56,709,568.21元，同比增長(zhǎng)40.29%。