此次48億元的定增已是公司自2018年以來的第五輪再融資。2018年和2021年公司分別兩次定增，融資25.26億和38.81億元，另外在2020年公司發(fā)行了一次可轉(zhuǎn)債，融資11.2億元。而幾個月前的2022年11月，公司剛剛在瑞士交易所發(fā)行GDR，融資了4.4億美元，約合人民幣31億元。

 

 

根據(jù)公告，欣旺達(dá)于2023年3月7日召開董事會、監(jiān)事會會議，審議通過了《關(guān)于對外投資建設(shè)欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測項目的議案》，同意欣旺達(dá)全資子公司浙江欣旺達(dá)在浙江省蘭溪市投資建設(shè)“欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測項目”。

 

 

截至公告日，浙江欣旺達(dá)與蘭溪市政府已簽署《項目投資協(xié)議書》，浙江欣旺達(dá)計劃對該項目總投資26億元（其中項目建設(shè)及相關(guān)投入約為22億元，約4億元用于項目建設(shè)完成后日常營運(yùn)資金），用于從事SiP系統(tǒng)封測技術(shù)研發(fā)、電池模組電源管理系統(tǒng)封裝、消費(fèi)類電子SiP系統(tǒng)封裝模組和電池模組的生產(chǎn)與銷售。浙江欣旺達(dá)已于蘭溪市成立全資項目公司浙江欣威，負(fù)責(zé)該項目的建設(shè)實施、開發(fā)、運(yùn)營。欣旺達(dá)將以該項目作為募投項目，向特定對象發(fā)行股票募集資金用于項目建設(shè)。

 

 

同日公司董事會、監(jiān)事會還審議通過《關(guān)于對外投資建設(shè)盈旺新能源精密結(jié)構(gòu)件項目的議案》，同意欣旺達(dá)控股子公司惠州市盈旺精密在浙江省金華市浦江縣成立項目公司投資建設(shè)“盈旺新能源精密結(jié)構(gòu)件項目”。截至公告日盈旺已與浦江縣政府簽署《項目投資協(xié)議書》，該項目計劃總投資52億元，主要建設(shè)內(nèi)容為3C消費(fèi)類精密結(jié)構(gòu)件及新能源電池精密結(jié)構(gòu)件。

 

 

公司稱，該項目有利于持續(xù)鞏固盈旺在3C消費(fèi)類精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，穩(wěn)步提升盈旺在行業(yè)的滲透率及占有率，同時有助于盈旺積極布局拓展業(yè)務(wù)進(jìn)入新能源電池精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域。本次交易的資金來源為盈旺自籌資金。

 

 

公司的第三個項目則是“高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池項目”，擬投資額19.8億元。粗略計算，上述三個項目合計投資額達(dá)到約98億元。公布投資項目的同時，3月8日晚公司也宣布了新一輪定增融資計劃。

 

 

根據(jù)公告，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。

 

 

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過發(fā)行前股本總額的30%，即不超過5.59億股（含本數(shù)）。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，在本次發(fā)行申請通過深圳證券交易所審核，并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，根據(jù)實際認(rèn)購情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

 

 

本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過48億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：

 

 

公司稱，通過本次募投項目“欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測項目”的建設(shè)投入，公司將以技術(shù)發(fā)展趨勢、市場需求為導(dǎo)向，持續(xù)推進(jìn)電源管理系統(tǒng)先進(jìn)封裝技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，與下游消費(fèi)電子客戶協(xié)同探索新的應(yīng)用領(lǐng)域，抓住客戶供應(yīng)鏈升級機(jī)遇，為客戶進(jìn)一步提供性能優(yōu)異、滿足終端用戶最佳使用體驗的消費(fèi)類鋰電池產(chǎn)品。

 

 

而通過本次募投項目“高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池項目”的建設(shè)投入，公司將向上游延伸新增高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電芯產(chǎn)能，完成消費(fèi)類軟包電芯、消費(fèi)類圓柱電芯等各種消費(fèi)類鋰電池電芯及PACK業(yè)務(wù)的全面布局，提高消費(fèi)類電芯自供率、增厚公司利潤。