傳統(tǒng)能源議題和新能源設(shè)施建設(shè)是近期當(dāng)之無(wú)愧的市場(chǎng)熱點(diǎn)，雖然板塊輪動(dòng)較快，但并未擴(kuò)散，仍然集中在新能源、漲價(jià)資源、消費(fèi)品茅指數(shù)以及軍工、芯片、信創(chuàng)等科技成長(zhǎng)股之間，資金也在主流板塊間反復(fù)輪動(dòng)。存量博弈之下，前期高景氣賽道的行情開始由面到點(diǎn)。
其中光伏賽道近日利好頻出，上游硅料價(jià)格結(jié)束大幅跳漲，又逢頂層文件反復(fù)提及。
國(guó)務(wù)院近日重磅印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，這一頂層文件詳細(xì)提出了將深化可再生能源建筑應(yīng)用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。完善風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈、建立風(fēng)光熱綜合可再生能源發(fā)電基地等。到2030年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上。
政策推動(dòng)下，光伏發(fā)電項(xiàng)目正在全國(guó)多點(diǎn)開花，應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷拓展，大規(guī)模風(fēng)光熱綜合基地之外、萬(wàn)戶千家的樓頂、甚至工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活的場(chǎng)所都迎來(lái)了可再生能源設(shè)備建設(shè)。上周，興源環(huán)境與華電湖北公司簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，為豬企新希望集團(tuán)在湖北的多家養(yǎng)殖基地、屠宰場(chǎng)周邊及配套牧場(chǎng)等區(qū)域開發(fā)屋頂分布式光伏或集中連片復(fù)合型光伏項(xiàng)目。
農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)基地，正是光伏企業(yè)最新拓寬的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中，在推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村減排固碳舉措里也提出了將“推進(jìn)農(nóng)光互補(bǔ)、“光伏+設(shè)施農(nóng)業(yè)”、“海上風(fēng)電+海洋牧場(chǎng)”等低碳農(nóng)業(yè)模式”。
昨日，華為在其官方雙微號(hào)發(fā)布了一則“漁光一體”光伏發(fā)電基地視頻，視頻中多維度介紹了其將智能化與光伏技術(shù)結(jié)合的最新進(jìn)展。
漁光一體也是漁光互補(bǔ)，與林光互補(bǔ)，以及農(nóng)業(yè)大棚光伏項(xiàng)目等均屬于農(nóng)光互補(bǔ)的范疇。從原理來(lái)看是把光合作用與光電效應(yīng)相結(jié)合，其中光合作用來(lái)源于生物學(xué)，光電效應(yīng)來(lái)源于物理學(xué)，在以兩者為原理的基礎(chǔ)上衍生出光伏農(nóng)業(yè)。
得益于近年光伏技術(shù)的飛速發(fā)展和支持，目前光伏農(nóng)業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)從理論走向?qū)嵺`落地。僅10月以來(lái)，就有國(guó)能電力工程山東公司100MW農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目、陜西省漢中市100MW農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目、貴州獨(dú)山縣基長(zhǎng)農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目相繼開工。
相應(yīng)地，前期已經(jīng)被市場(chǎng)充分挖掘的光伏概念個(gè)股，在這一領(lǐng)域也有機(jī)會(huì)獲得新的增長(zhǎng)空間。
數(shù)家上市公司對(duì)此已積極布局，上周，有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)提問(wèn)上市公司太陽(yáng)能：公司如何應(yīng)對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈公司涉足光伏電站的競(jìng)爭(zhēng)？比如通威的漁光一體化，比如隆基的建筑光伏一體化等等？
太陽(yáng)能回復(fù)稱已在積極探索光伏項(xiàng)目創(chuàng)新商業(yè)模式，目前已有農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、灘涂電站、荒漠電站、山地電站等多種形式的光伏發(fā)電電站項(xiàng)目，并積極探索分布式項(xiàng)目、還將持續(xù)加強(qiáng)光伏電站投資。
光伏發(fā)電應(yīng)用場(chǎng)景的“邊界”，或許仍將持續(xù)拓展。
目前A股已有數(shù)家上市公司對(duì)農(nóng)光互補(bǔ)布局已久。廣州發(fā)展截至2020年底屬下新能源公司已擁有包括屋頂分布式光伏、農(nóng)光互補(bǔ)光伏、漁光互補(bǔ)光伏、林光互補(bǔ)光伏等共66.44萬(wàn)千瓦容量的光伏項(xiàng)目；國(guó)電南自、南網(wǎng)能源、三峽能源也有正在運(yùn)營(yíng)或參投的農(nóng)光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目。
據(jù)交易所互動(dòng)平臺(tái)，今年下半年以來(lái)，東方電子、拓日新能、潤(rùn)建股份、恒華科技以及黔源電力都相繼回答了對(duì)農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)情況。
