本系列研究周報(bào)著眼于電動(dòng)客車，從政策演變、推廣歷程、技術(shù)水平、零部件發(fā)展、走出國(guó)門等方面探討新能源客車的發(fā)展，并結(jié)合未來的智能化發(fā)展對(duì)國(guó)內(nèi)新能源客車行業(yè)的發(fā)展做系統(tǒng)性的研究討論。根據(jù)國(guó)家?guī)啄昵皩?duì)發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計(jì)，是實(shí)現(xiàn)大客車、微型車（A00級(jí)乘用車）“兩頭擠”(發(fā)展新能源客車和新能源微車)的發(fā)展路徑，目前來看，“兩頭發(fā)展”的確實(shí)現(xiàn)了，但中間是否開花則是需要另外探討的話題。

圖1 發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)“兩頭擠戰(zhàn)略”的核心核心是要在中間開花

根據(jù)相關(guān)的頂層設(shè)計(jì)和路徑規(guī)劃（見下圖），未來大型車輛的發(fā)展空間在哪里仍需全行業(yè)思考實(shí)踐，尤其是，作為新能源汽車推廣的橋頭堡和助燃劑，新能源客車經(jīng)歷了去年“騙補(bǔ)風(fēng)波”重創(chuàng)和今年上半年的市場(chǎng)滯緩，在完成一定的歷史任務(wù)之后，未來將走向何方？這個(gè)問題值得全行業(yè)好好思考。

圖2 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（示大型車輛的“助燃劑”地位）

第一部分 新能源客車市場(chǎng)的發(fā)展歷程

我國(guó)新能源客車市場(chǎng)的發(fā)展歷程基本就是行業(yè)政策演變的一面鏡子。

在政府推廣新能源汽車應(yīng)用階段，考慮到公共交通行業(yè)具有公益性和運(yùn)營(yíng)線路固定的特點(diǎn)，電動(dòng)公交客車被選擇為新能源汽車示范應(yīng)用初期的主力軍。一方面，電動(dòng)公交客車運(yùn)行區(qū)域固定、起停頻繁，對(duì)動(dòng)力電池容量要求低；另一方面，電動(dòng)公交客車通常定線、定時(shí)、定區(qū)域應(yīng)用，便于實(shí)現(xiàn)車輛跟蹤與維護(hù)，車企、公交公司、電池及電機(jī)企業(yè)的相關(guān)維護(hù)服務(wù)成本較低。新能源客車的火爆行情得益于國(guó)家的財(cái)政補(bǔ)貼。2013年9月，財(cái)政部、科技部、工信部及發(fā)改委等四部委發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，通過財(cái)政和推廣任務(wù)兩種渠道來保證整個(gè)推廣情況的發(fā)展。國(guó)家給予新能源汽車補(bǔ)貼，是希望在電池技術(shù)還沒有突破、成本又居高不下的情況下，鼓勵(lì)企業(yè)加大對(duì)新能源汽車的研發(fā)。

在直接財(cái)政補(bǔ)貼政策的引導(dǎo)下，客車市場(chǎng)表現(xiàn)也主要圍繞補(bǔ)貼展開——哪些產(chǎn)品是補(bǔ)貼的重點(diǎn)對(duì)象，哪些產(chǎn)品就產(chǎn)銷高。比如，2014年以前，政策主要補(bǔ)貼混合動(dòng)力客車，于是各企業(yè)就一窩蜂地生產(chǎn)混合動(dòng)力車型；2015年6～8米純電動(dòng)客車的補(bǔ)貼比例相對(duì)較高，這類產(chǎn)品就成了市場(chǎng)的熱點(diǎn)。

因此，回顧我國(guó)新能源客車市場(chǎng)走過的歷程，政策市的特征非常明顯，受政策驅(qū)動(dòng)而發(fā)展的行業(yè)，其市場(chǎng)走向會(huì)跟隨（補(bǔ)貼）政策的變化而產(chǎn)生相應(yīng)的起伏，補(bǔ)貼的波動(dòng)會(huì)引起整個(gè)行業(yè)及配套產(chǎn)業(yè)鏈的巨大波動(dòng)。

從2013年起步以來，經(jīng)歷過2015年和2016年的火爆增長(zhǎng)之后，新能源客車市場(chǎng)在2017年似乎“回到了當(dāng)初”，如圖3、圖4所示，產(chǎn)銷量同比負(fù)增長(zhǎng)，與乘用車市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)形成極大反差，相應(yīng)地，客車在新能源汽車產(chǎn)業(yè)中的比重也持續(xù)滑落。2017年新能源客車行業(yè)規(guī)模下滑主要是受到兩方面影響：一是補(bǔ)貼退坡，二是去年底出臺(tái)的《電動(dòng)客車安全技術(shù)條件》在地方標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，對(duì)純電動(dòng)客車提出了更高的技術(shù)要求。

圖3 2013年以來新能源客車行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化

圖4 2013年以來新能源客車市場(chǎng)與新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)情況

第二部分 新能源客車的補(bǔ)貼歷程

2013~201年的新能源客車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)主要是通過《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》確定的，以車長(zhǎng)來直接決定補(bǔ)貼額度。

表1 純電動(dòng)客車、插電式混合動(dòng)力（含增程式）客車推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬元/輛）

彼時(shí)，由于監(jiān)管力度不足，當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)存在魚龍混雜的情況，按照標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，中央在客車領(lǐng)域的補(bǔ)貼估算有446億，加上地方補(bǔ)貼，這個(gè)金額確實(shí)有些夸張了，甚至還有拿了補(bǔ)貼但車輛閑置的情況發(fā)生。

圖5 實(shí)際產(chǎn)量和補(bǔ)貼金額

2016年，由于之前的推廣告一段落，補(bǔ)貼政策開始圍繞里程、能耗結(jié)合考慮車長(zhǎng)進(jìn)行實(shí)際考慮。通過給出一個(gè)10~12米的大巴標(biāo)準(zhǔn)作為基底，不同車長(zhǎng)段根據(jù)差異來修正：6米及以下客車按照標(biāo)準(zhǔn)車0.2倍給予補(bǔ)助；6米＜車長(zhǎng)≤8米客車按照標(biāo)準(zhǔn)車0.5倍給予補(bǔ)助；8米＜車長(zhǎng)≤10米客車按照標(biāo)準(zhǔn)車0.8倍給予補(bǔ)助；12米以上、雙層客車按照標(biāo)準(zhǔn)車1.2倍給予補(bǔ)助。

表2 2016年純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力等客車推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬元/輛）

這里強(qiáng)調(diào)續(xù)航里程和能耗，但是沒有區(qū)分不同的使用場(chǎng)景，使得整個(gè)計(jì)算較為復(fù)雜。如下圖所示，實(shí)際的補(bǔ)貼額度，可能需要把車長(zhǎng)、能耗效率、續(xù)航里程，結(jié)合成表格來進(jìn)行實(shí)際計(jì)算。

圖6  2016年的補(bǔ)貼需要合成一個(gè)計(jì)算器

然而， 2016 年新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策動(dòng)蕩，年初啟動(dòng)了騙補(bǔ)核查，4 月份中機(jī)中心重審前三批推廣目錄，直至 12 月才陸續(xù)公布第四、第五批目錄，導(dǎo)致前期累積的需求在第四季度集中生產(chǎn)和銷售，出現(xiàn)了年中停滯年底爆發(fā)的市場(chǎng)行情。由于補(bǔ)貼的引導(dǎo)作用，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2016 年純電動(dòng)客車占新能源客車總產(chǎn)量的86%；車長(zhǎng)來看，主要集中在 8-10米及10米以上的車型，合計(jì)占比82%。這基本是到了什么車能拿到高比例的補(bǔ)貼就生產(chǎn)（銷售）什么車的地步了。

圖7 2015年和2016年不同客車車身長(zhǎng)度銷量占比

2017年之后的補(bǔ)貼，開始區(qū)分成快充和非快充的純電動(dòng)，而插電繼續(xù)單獨(dú)作為一個(gè)門類以節(jié)油率水平進(jìn)行考核補(bǔ)貼，新的新能源客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，以動(dòng)力電池為補(bǔ)貼核心，以電池的生產(chǎn)成本和技術(shù)進(jìn)步水平為核算依據(jù)，設(shè)定能耗水平、車輛續(xù)駛里程、電池/整車重量比重、電池性能水平等補(bǔ)貼準(zhǔn)入門檻，并綜合考慮電池容量大小、能量密度水平、充電倍率、節(jié)油率等因素確定車輛補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。其補(bǔ)貼最高上限由2016年的60萬元下調(diào)到30萬元。補(bǔ)貼政策的這一變化直接導(dǎo)致今年上半年市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的繼續(xù)調(diào)整。

表3 2017年~2018年新能源客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

第三部分 新能源客車發(fā)展技術(shù)解決方案

客車的電氣化發(fā)展較早，并在技術(shù)路線上經(jīng)歷了一個(gè)分水嶺，就是《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》的出臺(tái)，明確了純電驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略方向，從而把HEV排除出了新能源汽車的陣列。在這一政策引導(dǎo)下，多數(shù)企業(yè)把HEV產(chǎn)品都轉(zhuǎn)化成了PHEV產(chǎn)品，之后就再也沒有HEV技術(shù)路線的客車出來了。

圖8 中國(guó)各技術(shù)路線新能源客車的發(fā)展歷程

按照參考文獻(xiàn)3的整理，在2014年新能源客車的技術(shù)路線還屬于百花齊放的階段，按照續(xù)航里程、充電的形式和混合動(dòng)力構(gòu)型的形式可以分成以下幾種。而隨著補(bǔ)貼的偏向性，車型產(chǎn)量開始跟著利潤(rùn)走，整個(gè)技術(shù)方案全部往純電動(dòng)領(lǐng)域集中。

表4 新能源客車的技術(shù)解決方案

    所以也如EV-tank所整理的情況所示，純電動(dòng)客車消耗了大量的磷酸鐵鋰電池，基本上主宰了動(dòng)力電池行業(yè)的需求，整個(gè)行業(yè)補(bǔ)貼也變相流向了電池企業(yè)。

圖9 動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)能變化

參考文獻(xiàn)

1）新能源客車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)展望

2）2017年中國(guó)新能源客車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及產(chǎn)銷量預(yù)測(cè)

3）中國(guó)新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀與展望