在深遠(yuǎn)海風(fēng)電競爭當(dāng)中，金風(fēng)科技(12.640, 0.21, 1.69%)（002202.SZ）斥資百億投資率先出擊。
4月13日晚間，金風(fēng)科技公布與溫州市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的消息。作為穩(wěn)坐國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)頭把交椅的老大哥，金風(fēng)科技將在溫州當(dāng)?shù)赝督êＩ巷L(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地及配套產(chǎn)業(yè)集群，項目總投資共計188億元。
近年來，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，中國的“雙碳”政策進(jìn)一步打開了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。顯然，面對行業(yè)日益激烈的低價競爭局勢，金風(fēng)科技希望用一個近兩百億的大項目，為自己在深遠(yuǎn)海風(fēng)電的競爭中占得先機(jī)。
同為清潔能源雙子星的光伏產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)掀起了大手筆投資擴(kuò)產(chǎn)的大潮。面對金風(fēng)科技的百億大項目，風(fēng)電行業(yè)的其他競爭者能坐得住嗎？
目前國際上對深遠(yuǎn)海風(fēng)電判斷尚未形成權(quán)威定義，一般認(rèn)為水深大于50米成為深海風(fēng)電，場區(qū)中心離岸距離大于70千米為遠(yuǎn)海風(fēng)電。
188億元投建溫州海上風(fēng)電基地
在4月13日舉行的金風(fēng)科技董事會上，該公司同意與溫州市政府建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并與后者簽訂了兩項投資協(xié)議。根據(jù)金風(fēng)科技方面介紹，該公司將在溫州市甌江口建設(shè)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電零碳總部基地等項目，在溫州市洞頭區(qū)打造深遠(yuǎn)海海工裝備制造及服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群。
上述項目以及引進(jìn)其他企業(yè)投資，共計約188億元。
金風(fēng)科技在公告中表示，項目合作是為了更好挖掘溫州市域豐富的風(fēng)光資源和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，公司將發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的帶動作用。
金風(fēng)科技在溫州擬投建的深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地，將分為二期建設(shè)，一期投資不低于52億元，主要建設(shè)深遠(yuǎn)海漂浮式研發(fā)總部、風(fēng)機(jī)制造出口基地，并引入系列配套企業(yè)等；二期項目固定資產(chǎn)投資不低于110億元，其中金風(fēng)科技投資50億元，引入第三方投資30億元，配套企業(yè)投資10億元，建設(shè)海上風(fēng)電運(yùn)維母港，引進(jìn)儲能電池、運(yùn)維裝備等配套企業(yè)。
金風(fēng)科技表示，漂浮式海上風(fēng)電技術(shù)是未來深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開發(fā)的主要技術(shù)。通過上述項目，公司希望實現(xiàn)深遠(yuǎn)海漂浮式風(fēng)機(jī)關(guān)鍵技術(shù)的國際領(lǐng)先，加快實現(xiàn)海上風(fēng)電數(shù)字化、集約化和規(guī)模化運(yùn)營，拓展深遠(yuǎn)海市場。
對于溫州市來說，則希望透過與金風(fēng)科技在風(fēng)光儲、智能微電網(wǎng)等方面的合作，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，打造零碳示范區(qū)。
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)邁向深遠(yuǎn)海
在全球能源綠色轉(zhuǎn)型的過程中，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的重要性日益凸顯。而隨著陸地風(fēng)電資源開發(fā)逐漸接近飽和，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)增長的重心從陸地轉(zhuǎn)移到海上，資源更為廣闊的深遠(yuǎn)海風(fēng)電，成為各界關(guān)注的焦點。
全球風(fēng)能理事會（GWEC）發(fā)布的《全球風(fēng)能報告2022》指出，2021年，全球海上風(fēng)電市場實現(xiàn)了21.1吉瓦的新增并網(wǎng)，是2020年的三倍多，創(chuàng)造了最好的成績。其中，中國市場海上風(fēng)電增量占全球的80%，中國也一舉超越英國，成為全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)量最多的國家。
2021年，是中國海上風(fēng)電搶裝的一年。根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)量47.57吉瓦，其中海上風(fēng)電16.9吉瓦。
從資源稟賦來看，中國擁有超過1.8萬公里的海岸線，海上風(fēng)能資源豐富，可利用海域面積300多萬平方公里，具有天然的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。近幾年，國內(nèi)外多家能源企業(yè)和風(fēng)電企業(yè)都開始深遠(yuǎn)海風(fēng)電的探索。
從政策端來看，去年下半年以來，全國多個沿海省區(qū)相繼出臺大規(guī)模海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，項目落地多點開花。從供需角度來看，沿海省區(qū)多屬于主要經(jīng)濟(jì)體，有著較高的用電負(fù)荷和更大的減排壓力，海上風(fēng)電的發(fā)展有利于節(jié)省土地資源，方便電力運(yùn)輸和可再生能源的消納。
國家層面，雙碳目標(biāo)下構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)、九大清潔能源基地、四大海上風(fēng)電基地等，都為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)尤其是海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)打開了想象空間。
廣發(fā)證券(18.010, 0.76, 4.41%)研報指出，根據(jù)各省區(qū)已經(jīng)披露的規(guī)劃計算，“十四五”期間國內(nèi)海上風(fēng)電新增規(guī)劃并網(wǎng)36吉瓦，規(guī)劃開工75吉瓦，期末并網(wǎng)預(yù)期在36-75吉瓦。考慮到裝機(jī)量可能高于政府規(guī)劃裝機(jī)量，因而政府規(guī)劃已經(jīng)奠定了海上風(fēng)電行業(yè)較好的發(fā)展前景。
GWEC預(yù)計，未來十年，全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)將超過235吉瓦，2030年海風(fēng)裝機(jī)累計達(dá)到270吉瓦。
風(fēng)電整機(jī)老大再出發(fā)
金風(fēng)科技是國內(nèi)最早進(jìn)入風(fēng)電裝備制造行業(yè)的企業(yè)之一，多年穩(wěn)坐行業(yè)頭把交椅。但穩(wěn)固的老大位置，也面臨著后來者的沖擊：搶裝潮下，頭部企業(yè)市場份額被稀釋，行業(yè)排名也在發(fā)生變化。
BNEF近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)2021年新增吊裝容量，中國風(fēng)電整機(jī)廠商前三名分別金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和運(yùn)達(dá)股份(16.830, -0.47, -2.72%)（300772.SH），此前的第三明陽智能(23.420, -0.38, -1.60%)（601615.SH），已經(jīng)降至第四位。
從中國市場份額來看，前三大風(fēng)電整機(jī)廠商共計48%，較2020年下降一個百分點；2020年，在陸上風(fēng)電搶裝潮過后，前三大風(fēng)電整機(jī)商市場份額較2019年下降了13個百分點。分企業(yè)來看，金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源的中國市場份額，分別從2020年的21%和17%，下降至20%和14%。
據(jù)界面新聞報道，在2021年的陸上風(fēng)機(jī)平價時代，多家二三線整機(jī)廠商發(fā)動了猛烈的價格戰(zhàn)攻勢，金風(fēng)科技一度放棄低價策略；而遠(yuǎn)景能源多地布局建廠，明陽智能押寶大兆瓦風(fēng)機(jī)戰(zhàn)略、進(jìn)軍海上風(fēng)電市場，都形成了一定的競爭優(yōu)勢。行業(yè)競爭壓力，持續(xù)加大。
盡管海上風(fēng)電市場前景遠(yuǎn)大，但想要吃到這塊蛋糕，擺在企業(yè)面前的還有技術(shù)層面的難關(guān)。業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計，在“平價時代”，要想要實現(xiàn)大面積的海上風(fēng)電平價，也還需要數(shù)年的時間。
中國工程院風(fēng)電研究項目指出，中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在規(guī)模、裝備制造和成本管控方面都有了長足的進(jìn)步，但在關(guān)鍵零部件的設(shè)計制造方面，還較國外頂尖水平存在差距。業(yè)內(nèi)專家此前建議，要大力推進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵原材料國產(chǎn)化、核心裝備設(shè)計制造自主化等。
如金風(fēng)科技在公告中所介紹的那樣，公司希望通過總價值188億元的項目投資，打造集研發(fā)、制造、工程、運(yùn)維全產(chǎn)業(yè)鏈和集群化的世界級深遠(yuǎn)海、大兆瓦、漂浮式海上風(fēng)電基地，實現(xiàn)風(fēng)電漂浮式技術(shù)引領(lǐng)，拓展深遠(yuǎn)海市場。
面向未來的產(chǎn)業(yè)突圍，已經(jīng)掀開了大幕。在光伏板塊，龍頭企業(yè)頻繁投資布局，數(shù)千億的資金已經(jīng)投入多晶硅擴(kuò)產(chǎn)賽道。在風(fēng)電板塊，面對金風(fēng)科技的近兩百億的大項目規(guī)劃，其他整機(jī)廠商會跟進(jìn)嗎？
（作者：彭強(qiáng) 編輯：張偉賢）
