3月7日消息，伊朗工業(yè)、礦業(yè)、貿(mào)易部官員日前表示，伊朗首次在西部省份Hamedan發(fā)現(xiàn)鋰儲備。伊朗政府認為，當(dāng)?shù)氐匿嚨V儲量為850萬噸，如果勘探數(shù)據(jù)確切，那本次發(fā)現(xiàn)的鋰礦，其儲量將僅次于智利920萬噸的探明儲量，居全球第二。
此消息一出，再次引爆行業(yè)。近年來全球鋰電相關(guān)企業(yè)對于鋰礦資源的爭奪加劇，尤其是國內(nèi)企業(yè)，不僅積極“瓜分”國內(nèi)鋰礦資源，受國內(nèi)鋰儲備量少，且品位不足等因素影響，國內(nèi)企業(yè)“搶鋰”更是時有發(fā)生。
近日，又一國內(nèi)鋰礦項目被頭部電池商收入囊中。
01 寧德時代64億收購斯諾威
起點鋰電發(fā)現(xiàn)，近日，雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司(斯諾威)發(fā)生了一系列工商變更。原股東均退出投資，變更后的投資人僅有寧德時代一家，成為唯一股東，出資5075萬人民幣。
至此，斯諾威歷經(jīng)10個月的重整案終于塵埃落定。
2022年5月，協(xié)鑫能科旗下四川珩鑫以債權(quán)人的身份向雅江縣人民法院提出了關(guān)于斯諾威重整的申請。工商信息顯示，四川珩鑫兩大股東分別為蘇州協(xié)鑫珩能與北京東方泰豐，均分四川珩鑫99%的股權(quán)，而蘇州協(xié)鑫珩能為協(xié)鑫能科的全資孫公司。
斯諾威重整拍賣項目一路歷經(jīng)坎坷。
2022年5月，成都興能持有的斯諾威54.2857%股權(quán)網(wǎng)上啟動拍賣。經(jīng)過3448次出價，歷時5天5夜，從335.29萬元的起拍價一路飆升至成交價20.002億元的“天價”。但斯諾威股權(quán)買受人名為譚威，沒有在規(guī)定時間內(nèi)付清購買款項，導(dǎo)致這輪拍賣流產(chǎn)。
2022年11月，斯諾威54.2857%股權(quán)再度上架拍賣網(wǎng)站，繼續(xù)獲得追捧。盛新鋰能和天華超凈兩家上市公司先后公告披露將參與此次競拍。最終，拍賣觸發(fā)9次熔斷，第十輪拍賣起拍價已高達20億元，但第十輪拍賣被拍賣平臺宣布因故中止。
多家企業(yè)同臺競爭，截至2022年11月，協(xié)鑫能科通過四川珩鑫合計收購了斯諾威45.7142%的股權(quán)，同時協(xié)鑫能科還是斯諾威的第一大債權(quán)人。如此一來，協(xié)鑫能科在彼時被認為是斯諾威重整項目的主要潛在投資人。
事情發(fā)生轉(zhuǎn)變是在2022年11月28日，寧德時代突然入局斯諾威重整項目。在斯諾威重整案開啟后，便開始一系列的招募計劃。據(jù)悉，斯諾威公開招募重整投資人遴選活動順利舉行，經(jīng)遴選專家評審組評議，寧德時代為第一順位候選重整投資人，協(xié)鑫能科為第二順位候選重整投資人。
今年1月，雅江縣人民法院裁定批準(zhǔn)斯諾威重整計劃，斯諾威破產(chǎn)重整案獲得表決會通過。寧德時代作為斯諾威的重整投資人，拋出逾64億元的重整計劃。其中16.4億元將用于全額清償重整計劃規(guī)定支付的破產(chǎn)費用以及各債權(quán)的清償，剩余48億元將作為斯諾威出資人的補償金。同時，寧德時代將受讓斯諾威100%股權(quán)，對應(yīng)5075萬元出資額。
讓一眾企業(yè)爭奪10個月的斯諾威究竟有什么魔力?這一問題在其資源儲備量上有了答案。公開資料顯示，斯諾威擁有四川省雅江縣德扯弄巴鋰礦、石英巖礦詳查探礦權(quán)，工業(yè)礦和低品位礦礦石量達1814.30萬噸，氧化鋰儲量達24.32萬噸，平均品位1.34%，屬中大型鋰輝石礦。
讓寧德時代一擲60多億的斯諾威重整案在側(cè)面也反映了寧德時代對于鋰礦資源“渴求”的態(tài)度。
目前，上游鋰礦資源已成為寧德時代重點投資布局的項目，其在國內(nèi)外累計投資規(guī)模超過百億。對于國內(nèi)市場，寧德時代投資項目主要集中在四川、江西兩地，主要與天華超凈、宜春時代關(guān)聯(lián)。
根據(jù)測算，寧德時代在上游布局的鋰資源預(yù)計將在2023-2024年才會逐漸釋放產(chǎn)能，對應(yīng)超300GWh電池需求。
02 碳酸鋰價格暴跌 電池商降價成風(fēng)
而去年年底以來，碳酸鋰等材料價格持續(xù)下跌。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，3月7日，電池級碳酸鋰跌1000元/噸，均價報37.6萬元/噸;工業(yè)級碳酸鋰跌3000元/噸，均價報34.3萬元/噸。
起點鋰電了解到，碳酸鋰價格在去年11月初逼近60萬元/噸，此后持續(xù)回調(diào)，截至目前的區(qū)間跌幅已超過30%。
碳酸鋰等鋰電材料價格持續(xù)下跌主要是受到市場和產(chǎn)業(yè)需求方面的影響較大。從供應(yīng)端看，目前材料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，尤其是碳酸鋰方面，鋰礦開采、鹽湖提鋰、鋰云母等項目同步建設(shè)生產(chǎn)，產(chǎn)能整體供應(yīng)提升;從需求端看，下游終端市場部分產(chǎn)線恢復(fù)較慢，不及預(yù)期，再加上上游鋰鹽價格不斷下跌，多數(shù)企業(yè)持觀望狀態(tài)，并不急于搶購。
此外，碳酸鋰等鋰電材料的持續(xù)下跌，造成了一眾電池商宣布降價的局面產(chǎn)生。
2月中旬，寧德時代宣布推行“鋰礦返利”計劃，以實現(xiàn)電池降價。該計劃的核心條款為：未來三年，一部分動力電池的碳酸鋰價格以20萬元/噸結(jié)算，與此同時，簽署這項合作的車企，需要將約80%的電池采購承諾給寧德時代。
同時，車廠需為寧德時代的鋰礦建設(shè)支付預(yù)付款，相當(dāng)于寧德時代借錢開礦。
該協(xié)議主要面向與寧德時代進行戰(zhàn)略合作的客戶，包括蔚來、理想、極氪、華為、長安、北汽、上汽、賽力斯等車企。
寧德時代在電池降價的同時，也向上游原材料供應(yīng)商提出了約10%的降價要求，目前已有企業(yè)答應(yīng)此項要求。
在該項計劃提出后，多家電池廠也紛紛響應(yīng)，推出降價計劃。
2月20日，億緯鋰能在接受機構(gòu)調(diào)研時也表示，公司已經(jīng)在運行和運行比較熟的基本上有三種定價方式：第一種是價格聯(lián)動模式(即價格與主材聯(lián)動);第二種是定價返利模式(即確定一個價格，年底按照碳酸鋰價格的變動情況進行返利);第三種是全年鎖價模式(即按照一口價的方式把一年的價格確定下來)。公司會將三種定價模式提供給客戶，看客戶需求來決定。在一定程度上讓利給下游客戶。
據(jù)悉，蜂巢能源已推出了10%降價計劃，部分供應(yīng)商已收到蜂巢能源要求配合降價的郵件。
當(dāng)然，降價計劃是電池商針對不斷下行的鋰價采取的一種措施，為的是保障上游原材料供應(yīng)的同時，抓住下游長單客戶。
但對于鋰價的下跌，僅僅靠市場作用是無法完全控制的。今年全國兩會，來自新能源汽車、儲能、鋰電池、鋰鹽等領(lǐng)域的企業(yè)家代表，也紛紛建言鋰資源開發(fā)及鋰鹽等問題。
其中，全國人大代表、贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬建議，要加強關(guān)鍵礦產(chǎn)資源保障，為企業(yè)全球?qū)ふ覂?yōu)質(zhì)礦山提供資源支持，提升海外項目的投資、建設(shè)效率。同時，在保障可持續(xù)發(fā)展前提下，加快國內(nèi)資源項目的勘探開發(fā)投入。此外，大力發(fā)展鋰電池回收技術(shù)，完善相應(yīng)法規(guī)。
全國人大代表、中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司黨委書記、董事長劉靜瑜提出，建議“資源統(tǒng)籌一盤棋”。強化國家對核心礦產(chǎn)資源尤其是鋰資源的整體調(diào)控與管理。建議相關(guān)部門統(tǒng)籌規(guī)劃并主導(dǎo)國內(nèi)鋰資源的開發(fā)。
全國人大代表、天齊鋰業(yè)董事長蔣衛(wèi)平建議，建立健全礦產(chǎn)資源開發(fā)利用保障性制度。全國人大代表、天齊鋰業(yè)董事長蔣衛(wèi)平建議，建立健全礦產(chǎn)資源開發(fā)利用保障性制度。
行業(yè)判斷，未來在市場與政策的雙重作用下，鋰資源價格持續(xù)下跌、鋰礦資源開發(fā)、電池回收規(guī)范化等問題也將被逐一解決。
