巨大的儲(chǔ)能集采背后，透露了哪些趨勢(shì)？對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)從業(yè)者是危機(jī)還是轉(zhuǎn)機(jī)？本文將剖析這一熱門話題，揭示背后隱藏的真相。

 

10家央國(guó)企儲(chǔ)能集采超31GWh

 

據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條統(tǒng)計(jì)，今年以來，中廣核、華電集團(tuán)、國(guó)家電投、華能集團(tuán)、中國(guó)能建、中核集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、豫能控股、申能集團(tuán)等11大能源央企及下屬單位陸續(xù)啟動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采，總規(guī)模達(dá)31.518GWh。在已經(jīng)開標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目中，比亞迪、陽(yáng)光電源、中車株洲所、科華數(shù)據(jù)、寧德時(shí)代、天合儲(chǔ)能、許繼電氣、中能建儲(chǔ)能、鵬輝能源、遠(yuǎn)景能源均有不同程度的斬獲。

 

從項(xiàng)目規(guī)模來看，規(guī)模最大的是中廣核發(fā)布的2023-224年儲(chǔ)能設(shè)備集采項(xiàng)目，招標(biāo)預(yù)估規(guī)模達(dá)2.35GW/5.05GWh，其中0.5C系統(tǒng)采購(gòu)量最大達(dá)3.6GWh；其次是華電集團(tuán)啟動(dòng)的2023年第一批磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，采購(gòu)0.5C系統(tǒng)規(guī)模達(dá)5GWh。國(guó)家電投在10月發(fā)布了二〇二三年度儲(chǔ)能系統(tǒng)電商化采購(gòu)，總采購(gòu)規(guī)模5.2GWh，其中包括4.2GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)，1GWh液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。

 

在中標(biāo)均價(jià)方面，8家已開標(biāo)企業(yè)中標(biāo)均價(jià)在0.86-1.22元/Wh。其中，中標(biāo)均價(jià)最高的開發(fā)商為中核集團(tuán)，均價(jià)為1.22元/Wh；國(guó)家能源集團(tuán)開標(biāo)均價(jià)最低，為0.86元/Wh。

 

根據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條（微信號(hào)：chuneng365）統(tǒng)計(jì)，儲(chǔ)能系統(tǒng)集采招標(biāo)時(shí)長(zhǎng)涉及多個(gè)1小時(shí)、2小時(shí)、3小時(shí)和4小時(shí)項(xiàng)目，充放電倍率涉及0.25C系統(tǒng)、0.5C系統(tǒng)、1C系統(tǒng)。

 

1小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間：

 

1.195~1.6元/Wh。最低報(bào)價(jià)來自中國(guó)能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)-標(biāo)段一，報(bào)價(jià)單位為許繼電氣。

 

2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間：

 

0.66~1.245元/Wh。最低報(bào)價(jià)來自國(guó)家能源集團(tuán)2023年第二批儲(chǔ)能電站液冷電池系統(tǒng)框架采購(gòu)-標(biāo)段一，報(bào)價(jià)單位為天弋能源。

 

3小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間：

 

0.89~0.96元/Wh。最低報(bào)價(jià)來自中廣核新能源2023至2024年儲(chǔ)能設(shè)備框架集采-標(biāo)段二，報(bào)價(jià)單位為中天儲(chǔ)能。

 

4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間：

 

0.85~1.28元/Wh。最低報(bào)價(jià)來自中廣核新能源2023至2024年儲(chǔ)能設(shè)備框架集采-標(biāo)段一，報(bào)價(jià)單位為中天儲(chǔ)能。

 

0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間：

 

0.866~1.28元/Wh。最低報(bào)價(jià)來自中國(guó)能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)-標(biāo)段三，報(bào)價(jià)單位為比亞迪。

 

0.5C儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間：

 

0.996~1.34元/Wh。最低報(bào)價(jià)來自中國(guó)能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)-標(biāo)段二，報(bào)價(jià)單位為比亞迪。

 

1C儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間：

 

1.195~1.6元/Wh。最低報(bào)價(jià)來自中國(guó)能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)-標(biāo)段一，報(bào)價(jià)單位為許繼電氣。

 

在2023年已開標(biāo)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中，共有32家企業(yè)中標(biāo)。其中，比亞迪獲最豐，中標(biāo)數(shù)量達(dá)到9個(gè)，陽(yáng)光電源緊隨其后，中標(biāo)數(shù)量達(dá)到8個(gè)。

 

儲(chǔ)能集采呈現(xiàn)五大趨勢(shì)

 

經(jīng)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條（微信號(hào)：chuneng365）長(zhǎng)期關(guān)注儲(chǔ)能系統(tǒng)集采招投標(biāo)市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)2023年的招投標(biāo)市場(chǎng)呈現(xiàn)出了如下幾大趨勢(shì)：

 

1、招標(biāo)市場(chǎng)盛況空前

 

2023年，中核集團(tuán)、中能建、華電集團(tuán)等央國(guó)企已經(jīng)釋放了31.518GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)集采招標(biāo)項(xiàng)目。值得注意的是，2022年1-11月儲(chǔ)能系統(tǒng)集采招標(biāo)規(guī)模僅為15.2GWh（詳見前文：9大央國(guó)企15.2GWh儲(chǔ)能集采！陽(yáng)光電源、遠(yuǎn)景、比亞迪、平高、許繼入圍！），也就是說，2023年截至目前儲(chǔ)能系統(tǒng)集采規(guī)模已去年同期規(guī)模的一半有余，并且已有如華能3.5GWh、國(guó)電投4.2GWh儲(chǔ)能集采等大規(guī)模招標(biāo)項(xiàng)目仍在進(jìn)行中，可見，2023全年落地的儲(chǔ)能項(xiàng)目采購(gòu)規(guī)模將盛況空前。

 

2、投標(biāo)報(bào)價(jià)不斷走低

 

蕪湖天弋能源科技有限公司在龍?jiān)措娏瘓F(tuán)共享儲(chǔ)能技術(shù)（北京）有限公司2023年第二批儲(chǔ)能電站液冷電池系統(tǒng)框架采購(gòu)招標(biāo)中，以47524.19萬元的總報(bào)價(jià)成為第一中標(biāo)候選人。根據(jù)這個(gè)價(jià)格測(cè)算，天弋能源報(bào)價(jià)折合單價(jià)僅為0.66元/Wh。

 

此次集采的價(jià)格與年初第一批采購(gòu)價(jià)相比，降幅高達(dá)47%。同一家單位同樣規(guī)格的采購(gòu)需求，僅僅相差半年時(shí)間，報(bào)價(jià)幾乎打?qū)φ郏梢妰?chǔ)能市場(chǎng)降價(jià)的猛烈。

 

3、采購(gòu)條件愈發(fā)嚴(yán)苛

 

相對(duì)越來越低的價(jià)格，招標(biāo)條件卻越來越嚴(yán)苛。

 

年初，國(guó)家能源集團(tuán)發(fā)布的龍?jiān)措娏?023年儲(chǔ)能電站電池系統(tǒng)框架采購(gòu)中要求投標(biāo)人在國(guó)內(nèi)須具有累計(jì)200MWh及以上容量?jī)?chǔ)能電站用電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)備供貨的合同業(yè)績(jī)。而最近國(guó)家電投發(fā)布的儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中要求投標(biāo)人近五年（2018年9月至今，以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）國(guó)內(nèi)累計(jì)供貨業(yè)績(jī)不低于500MWh。

 

值得注意的是，下半年已有多家央國(guó)企發(fā)布的儲(chǔ)能系統(tǒng)集采項(xiàng)目中要求投標(biāo)人具有累計(jì)不低于1GWh國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)績(jī)。

 

從上述來看，系統(tǒng)集成的能力要求從年初的系統(tǒng)集成累計(jì)業(yè)績(jī)不少于200MW，直接上升為累計(jì)業(yè)績(jī)不少1000MWh。業(yè)績(jī)要求呈五倍增長(zhǎng)。

 

4、液流電池規(guī)模化發(fā)展再近一步

 

國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條（微信號(hào)：chuneng365）注意到，近日，國(guó)家電投發(fā)布2023年度儲(chǔ)能系統(tǒng)電商化采購(gòu)招標(biāo)公告，總采購(gòu)規(guī)模5.2GWh，其中包括4.2GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)、1GWh液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。這是液流電池繼2022年中核匯能集采后的又一次“GWh級(jí)”集采。

 

這次4h液流儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)要求儲(chǔ)能系統(tǒng)(電池單體的標(biāo)稱功率≥45kW，儲(chǔ)能系統(tǒng)(含電池) 整體質(zhì)保5年。同時(shí)，要求投標(biāo)人需具備電堆自主研發(fā)及生產(chǎn)能力，并且投標(biāo)人近三年國(guó)內(nèi)累計(jì)供貨業(yè)績(jī)不低于5MWh，單體項(xiàng)目容量5MWh及以上的液流儲(chǔ)能系統(tǒng)投運(yùn)業(yè)績(jī)。

 

從此次集采來看，液流電池規(guī)模化發(fā)展再近一步。

 

5、電池企業(yè)涌入儲(chǔ)能系統(tǒng)集采賽道

 

從已公布的中標(biāo)結(jié)果來看，寧德時(shí)代、億緯等傳統(tǒng)以電池生產(chǎn)銷售為主要業(yè)務(wù)的企業(yè)已經(jīng)全面參與到儲(chǔ)能系統(tǒng)集采的競(jìng)爭(zhēng)中來，加上自有電池產(chǎn)能的比亞迪，這勢(shì)必將進(jìn)一步增加未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。電池企業(yè)正在憑借其對(duì)電池成本的掌控力和電芯的保供能力而獲得業(yè)主的青睞。

 

如何打贏“儲(chǔ)能價(jià)格戰(zhàn)”

 

面對(duì)集采單價(jià)的不斷下跌，儲(chǔ)能行業(yè)或?qū)⒚媾R一場(chǎng)洗牌。

 

儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)持續(xù)走低背后，反映了集成商為了拿項(xiàng)目、搶市場(chǎng)，而以低于成本價(jià)的價(jià)格競(jìng)標(biāo)的不良競(jìng)爭(zhēng)。不僅如此，下游電站的收益率本身就不高，系統(tǒng)集成商似乎陷入了“中標(biāo)越多，虧損越大”的死循環(huán)中。

 

對(duì)于一些二三線的儲(chǔ)能集成廠商來講，單純依靠資本實(shí)現(xiàn)低質(zhì)低價(jià)中標(biāo)，項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)能力很大可能將打折扣；另一方面，對(duì)于進(jìn)入賽道較晚、市場(chǎng)份額較少、產(chǎn)品不具備核心競(jìng)爭(zhēng)力、缺乏技術(shù)實(shí)力、管理不善的企業(yè)，還要承受主流儲(chǔ)能廠商的降維打擊，可謂“內(nèi)憂外患”，大部分將逐漸被市場(chǎng)淘汰。

 

而那些擁有市場(chǎng)頭部地位的、具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的儲(chǔ)能集成商將在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的未來。