近日，市場研究機構(gòu)彭博新能源財經(jīng)公布2023年中國風(fēng)電新增吊裝容量數(shù)據(jù)，去年國內(nèi)風(fēng)電新增吊裝容量為77.1吉瓦，創(chuàng)下歷史新高，較2022年增長58%。其中，海陸風(fēng)電同步實現(xiàn)高增長態(tài)勢，陸上風(fēng)電新增69.4吉瓦，同比增長59%；海上風(fēng)電新增7.6吉瓦，同比增長48%。
高增長的背后是愈加激烈的市場份額爭奪，隨著風(fēng)電制造進入微利時代，風(fēng)電整機商在不斷鞏固自身優(yōu)勢的同時尋求更多利潤增長極。
主流整機商市場爭奪激烈
數(shù)據(jù)顯示，2023年位列前三的風(fēng)電整機制造商吊裝容量均超過10吉瓦。其中金風(fēng)科技持續(xù)位列第一，新增吊裝容量達到15.67吉瓦，遠景能源穩(wěn)居第二，新增吊裝容量為14.84吉瓦。值得注意的是，金風(fēng)科技市場份額從2022年的23%降至20%，遠景能源則從17%提升至19%，前兩名市場份額占比差距已逐步縮小。
同期內(nèi)，運達股份、明陽智能、三一重能三家整機商新增吊裝容量排名位列第三至第五位，新增吊裝容量分別為10.38%、9.02%、7.76%，在國內(nèi)風(fēng)電市場中份額也都超過了10%。國內(nèi)市場排名前五的整機商市場份額占比總量達到了74%，市場集中度仍相對較高。
另外，東方電氣、電氣風(fēng)電、中船海裝、中國中車以及聯(lián)合動力也紛紛上榜，位列新增吊裝容量第六至第十位。
從細分領(lǐng)域來看，海上風(fēng)電板塊中，明陽智能表現(xiàn)最為突出，去年海上風(fēng)電新增裝機相較2022年實現(xiàn)翻倍，取代電氣風(fēng)電位列第一，同期內(nèi)，電氣風(fēng)電和遠景能源新增吊裝容量達到1.6吉瓦和1.1吉瓦，海上風(fēng)電勢頭迅猛。另外，運達股份還于2023年完成其第一個海上風(fēng)電項目全容量吊裝，總計規(guī)模504兆瓦。
陸上風(fēng)電領(lǐng)域中，東方電氣實現(xiàn)了陸上風(fēng)電吊裝容量三倍增長，三一重能2023年的陸上風(fēng)電吊裝容量相較于2022年幾乎翻倍并位列第四，增速同樣值得關(guān)注。
需求增大但仍應(yīng)警惕過剩
時至2023年底，國內(nèi)前十大整機商市場份額已經(jīng)達到了99%，國外整機制造商市場空間被不斷壓縮，從2021年的約3%逐年降低，2022年與2023年國外整機制造商市場份額分別僅有1%和0.4%，2023年僅有歐洲風(fēng)電企業(yè)維斯塔斯新增吊裝容量61兆瓦。
在彭博新能源財經(jīng)看來，正是受到本土激烈競爭影響，國外風(fēng)電整機制造商在中國幾乎不再有新增吊裝容量。
自風(fēng)電進入平價時代，我國風(fēng)電市場經(jīng)歷了數(shù)年波動，疊加“雙碳”目標后，2023年是中國風(fēng)電市場在停止補貼新增風(fēng)電項目后首年實現(xiàn)陸上海上雙增長，在此情況下國內(nèi)多家整機制造商紛紛選擇擴產(chǎn)。供需變化情況下，風(fēng)機價格正不斷走低。
有統(tǒng)計顯示，目前我國風(fēng)電整機年均產(chǎn)能已達到100吉瓦左右，而根據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖近期預(yù)測，2024年我國預(yù)計新增風(fēng)電裝機量75吉瓦至85吉瓦。
供應(yīng)過剩風(fēng)險之下，國內(nèi)風(fēng)電整機招標價格從2020年前后的3700元/千瓦左右降至2023年第三季度的1500元/千瓦左右，降幅近60%。不僅如此，據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，過去一年中標價格在每千瓦1000元至1400元的項目數(shù)量占比達到17%，一再刷新歷史低點。
在秦海巖看來，惡性低價競爭很可能讓風(fēng)機業(yè)務(wù)“賠本”，以6.25兆瓦風(fēng)機為例，按照行業(yè)平均價格，設(shè)備部件成本基本上達到1200元/千瓦，浮動成本約為200元/千瓦，這也意味著低于1400元/千瓦的風(fēng)機價格幾乎沒有利潤。
實際上，數(shù)年的低價環(huán)境已讓整機商“壓力巨大”。明陽智能在近日發(fā)布的2023年年度業(yè)績預(yù)告中就指出，受到行業(yè)周期影響，風(fēng)電行業(yè)進入激烈的價格競爭階段，風(fēng)機中標價格整體下降，陸上風(fēng)電尤甚，該公司風(fēng)機總體價格出現(xiàn)下降，進而導(dǎo)致該公司風(fēng)機銷售毛利率同比下降。
而上述情況并非孤例，整機制造商毛利率下降已席卷行業(yè)，風(fēng)電整機微利時代或已到來。
尋求更多利潤增長極成為關(guān)鍵
利潤走低的當(dāng)下，業(yè)界普遍認為，低價競爭模式對于風(fēng)電整機企業(yè)來說并不可持續(xù)，要推動行業(yè)健康發(fā)展，整機商除了要堅守產(chǎn)品質(zhì)量的同時，還可積極拓展更多業(yè)務(wù)，尋求更多利潤增長極。
“從目前行業(yè)情況來看，風(fēng)電整機商一方面紛紛布局新能源下游應(yīng)用業(yè)務(wù)，另一方面大力拓展新興市場，多點開花實現(xiàn)營收增長。” 遠景集團高級副總裁田慶軍在接受記者采訪時表示，“當(dāng)下，通過技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強企業(yè)核心競爭力成為行業(yè)發(fā)展的共識。”
據(jù)記者了解，國內(nèi)前三大風(fēng)電整機商都已跨步進入自營風(fēng)電場業(yè)務(wù)，尋求發(fā)電營收增量。從金風(fēng)科技2023年公布的財報來看，該公司在貴州、黑龍江、河北、吉林、內(nèi)蒙古等省區(qū)市風(fēng)電建設(shè)計劃指標及核準指標容量，自營風(fēng)電場并網(wǎng)裝機容量實現(xiàn)上漲，發(fā)電收入同樣明顯增加。遠景能源同樣不容小覷，自建風(fēng)電項目裝機規(guī)模連年創(chuàng)下新高，在湖南、內(nèi)蒙古等多省區(qū)市開啟自營風(fēng)電業(yè)務(wù)。
另外，借助自身風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，整機商也在積極介入更具潛力的氫能、動力電池等多元化新興領(lǐng)域，在建設(shè)風(fēng)電的同時配套下游消納，開拓新賽道提高營收，進一步促進綠電消費。
值得注意的是，中國風(fēng)機“出海”勢頭迅猛，東南亞、中亞乃至歐盟都成了重要目標市場。
狹路相逢勇者勝，“雙碳”目標帶領(lǐng)下，風(fēng)電整機市場格局還在不斷變化。
