1、PCS在儲能系統(tǒng)中的功能

 

PCS是連接電池和電網(wǎng)的中間能量轉(zhuǎn)換環(huán)境，把電池的直流電轉(zhuǎn)化為交流電并網(wǎng)，或者是把電網(wǎng)的交流電轉(zhuǎn)換成直流電充到電池里面。跟光伏的逆變器類似功用，不同點在于它是雙向變流器，有充電和放電兩個方向的能量控制。

 

2、當(dāng)前國內(nèi)及海外逆變器市場規(guī)模情況

 

光伏目前的市場相對來說成熟一些，光伏總的建設(shè)規(guī)模也大一些，儲能目前市場還處在高速增長期，不在一個數(shù)量級上。

 

光伏未來可能由于全球新能源政策的因素，比如國內(nèi)雙碳目標(biāo)，增加光伏風(fēng)力發(fā)電的配點，國際上美國、歐洲都有新能源支持的政策，所以未來光伏年均新增裝機(jī)應(yīng)該是超過百GW。行業(yè)預(yù)測說2021年總裝機(jī)可能會達(dá)到150-160GW ，這是很大的一個裝機(jī)容量。

 

儲能是從最近兩三年才開始有規(guī)模化的趨勢，特別是從2017、2018年國家出臺了一些儲能發(fā)展的政策，而儲能的電網(wǎng)調(diào)控調(diào)頻和新能源的并網(wǎng)方面的應(yīng)用，使得儲能真正才成為一個比較商用的國內(nèi)市場，然后迎來高速發(fā)展。

 

未來儲能主要基于光伏并網(wǎng)的市場發(fā)展。國家發(fā)布了關(guān)于支持儲能發(fā)展的指導(dǎo)方案，2025年總裝機(jī)量要達(dá)到30GW，目前3GW才1/10，未來四五年還會保持非常高速的增長。

 

3、儲能逆變器與光伏逆變器的技術(shù)性能有什么區(qū)別?

 

從業(yè)者有時候把儲能的逆變器叫做儲能變流器，變流是一個雙向的概念，電池可以充電可以放電，這是他最直接的功能區(qū)別。具體到產(chǎn)品的功能性能，光伏本身光伏板很簡單，只是搞光伏板串聯(lián)，通過光伏逆變器IGBT的控制，最大功率點控制就并網(wǎng)就可以了。但電池相對來說要復(fù)雜的多，一方面電池本身的特性比光伏的更為敏感，就是電池比如說他的過壓過流短路這些保護(hù)的，一旦觸發(fā)這種，會造成安全性影響，光伏一般不存在這個問題，光伏短路了也不可能輸出無限大的電流，但電池不一樣。由于應(yīng)用的差異，儲能是用在電網(wǎng)里面做調(diào)頻，應(yīng)用的控制方式跟光伏也有很大不一樣，就是他的控制原理。

 

類似的地方在于，本身他這個逆變的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)跟光伏是類似的，光伏也是直流電壓范圍的。跟逆變器的電壓范圍也很接近，光伏的1,500最高電壓，儲能型的也是1,500主流，主體的原漆件、生產(chǎn)技術(shù)工藝有類似的地方。

 

4、儲能要求是雙向，在技術(shù)難度和技術(shù)壁壘上，應(yīng)該是比光伏要高一些嗎？

 

確實技術(shù)難度和壁壘要高一些。因為電池這個東西，如果控制不好，會出現(xiàn)安全性影響。我們也注意到行業(yè)里面，無論是國內(nèi)的還是韓國美國的，特別是韓國發(fā)生過多起電網(wǎng)安全事故，這不能說完全是由于變流器的控制導(dǎo)致，或者控制不上導(dǎo)致的。但是如果他控制不上，比如說一些保護(hù)措施沒有做好，他的控制沒有和電池有效結(jié)合起來，是有很大風(fēng)險的。

 

而且儲能系統(tǒng)的在電網(wǎng)里面應(yīng)用的價值，很大程度上取決于電流器的性能參數(shù)，比如說最直接的地址，在調(diào)頻里面這種應(yīng)用，需要快速的響應(yīng)，快速響應(yīng)越高收益越高，這個的話完全是由儲能的電流器來控制達(dá)到的。

 

而光伏逆變關(guān)注重點是轉(zhuǎn)換效率，他的IGBT 、轉(zhuǎn)換效率，是他關(guān)注的核心指標(biāo)。還有一些其他的技術(shù)，比如現(xiàn)在行業(yè)里面比較多的虛擬同步技術(shù)、主動調(diào)整技術(shù)，有些跟光伏不太一樣。

 

5、儲能電流器和光伏逆變器的價格對比情況

 

儲能目前價格肯定比光伏高的，光伏的價格低的多、光伏集中型的逆變器、組裝型的逆變器，組裝型的價格會高一些，大概一毛多2毛。大功率的集裝型儲能逆變已經(jīng)快接近光伏逆變的價格了，大概在兩毛甚至不到、有的項目招投標(biāo)，會把儲能逆變器跟一些集裝箱、配電打包成電氣一體化，整個算下來的成本還要高出一部分。

 

6、光伏和儲能平均的利潤率毛利率對比

 

光伏毛利率應(yīng)該在30%多。儲能公司以國外項目為主毛利會略高一些，大概有一些四成，高10個點。

 

7、儲能這塊做的好一點能有多少？

 

陽光年報里儲能毛利達(dá)35%，盛弘國外項目多40%多，可能包含了其他一些部件。

 

8、什么時候能達(dá)到光伏逆變器的價格？

 

未來的主要的成本下降因素還是看規(guī)模，儲能一年建設(shè)規(guī)模，中國1個多G，全球可能也才幾個G，未來5年的話，可能會進(jìn)入即使幾十GWh的規(guī)模，整個行業(yè)的競爭會更激烈，規(guī)模性制造的效應(yīng)會更加明顯，采購成本也可以得到比較大的優(yōu)化，那時候整個產(chǎn)業(yè)的成本會逐漸趨近于光伏。

 

9、光伏與儲能變流器之間的產(chǎn)線調(diào)整容易嗎？

 

比較容易的，光伏儲能逆變型主要生產(chǎn)材料的組成，都是通過電路板加上控制、機(jī)柜、電壓器這些部件，組成是非常類似的，生產(chǎn)工藝也是比較類似的，就是一些電路板焊接組裝，然后調(diào)試出廠。只是說生產(chǎn)的測試過程、具體的部件有一些差異，可能需要對產(chǎn)品做一些柔性的調(diào)整，但是這個我認(rèn)為是比較快的。

 

10、企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)容易嗎？

 

應(yīng)該說還是比較容易的。產(chǎn)能本身場地人員相對來說比較好解決，企業(yè)本身積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，比較容易去進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，現(xiàn)在最主要的問題在于一些元器件是不是能夠滿足的了這個行業(yè)迅速擴(kuò)產(chǎn)的需要。但是儲能他容量還沒有到那個規(guī)模，我認(rèn)為未來只要部件的供應(yīng)能跟得上，這個產(chǎn)能的提升相對來說還是比較容易的。

 

11、長期來看逆變器價格走勢預(yù)期是什么樣的，是不是會隨著裝機(jī)量的提升有一個較大的下降呢？

 

這是肯定的，整個價格還有一定的下降空間，但是目前也關(guān)注到有一些影響價格的逆行因素。去年今年原材料多多少少影響了一些電力電子行業(yè)IGBT供應(yīng)，行業(yè)里面產(chǎn)量比較多的都存在一定的壓力。

 

12、這些供應(yīng)的問題大概什么時候可以解決呢，這個逆行趨勢大概什么時候可以得到解決呢？

 

這個就看半導(dǎo)體了，明年上半年可能產(chǎn)能會稍微緩解。頭部企業(yè)陽光、華為，會跟廠家簽訂直接采購的協(xié)議，可能會好一些。但是其他產(chǎn)能沒有那么大的，沒有那么有采購影響力的，產(chǎn)量可能會比較有壓力。從量化的角度，長期肯定是下降的趨勢。

 

13、儲能還有多大的下降空間？

 

現(xiàn)在價格也已經(jīng)下降非常多了，未來可能每年還會有10%左右的下降。

 

14、光伏這塊價格會保持穩(wěn)定嗎？

 

光伏目前我認(rèn)為價格波動應(yīng)該不會太大。技術(shù)的變化更大功率更高密度的方案能夠節(jié)省一些成本，可能會帶來價格的下降，空間比儲能小。

 

15、海外價格和國內(nèi)相比怎么情況？

 

美國、歐洲的也都還是在幾GW級別。國外項目競爭還沒有那么激烈，同時跟國內(nèi)企業(yè)和電池綁定集成起來作為系統(tǒng)銷售，其實毛利率還可以。未來如果國外老牌廠家或者說專門做變流器的廠家去跟他們競爭，可能價格也會存在下行的。

 

16、即使說海外未來有下行的可能，會下降到和國內(nèi)差不多的水平嗎，還是說會一直保持這樣的溢價？

 

成本上來說還是有不同的地方，海外的服務(wù)成本肯定是比國內(nèi)要高的，廠家在對外銷售的時候，要建一些分支機(jī)構(gòu)，要進(jìn)行售后，運(yùn)營成本會提高，無論是集中型的大功率還是做小型戶用的，比如小區(qū)里面做的比較多的固德威。本身海外的服務(wù)成本還是比國內(nèi)高，所以他的價格，包括這部分成本帶來的溢出價值，肯定會提升價格。

 

17、逆變器行業(yè)未來如果降本的話，主要途徑是什么？

 

儲能制造規(guī)模是首要因素，原材料采購也是價格下降的主要因素。在行業(yè)發(fā)展中，大家想爭取更大的市場份額，降低對利潤的訴求，也會帶來價格下降。

 

18、從技術(shù)的角度還有可以挖掘的空間嗎？

 

技術(shù)上有一些，比如從低電壓往高電壓，往更高效率去做，可能會帶來成本的下降。

 

19、上游IGBT等電子元器件、機(jī)柜等結(jié)構(gòu)件的最新的供應(yīng)和價格情況？

 

目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈大部分還是依賴進(jìn)口的，IGBT行業(yè)的缺貨比較嚴(yán)重。

 

20、IGBT在成本里占比百分之幾？

 

沒具體算過，占比稍微大。芯片可能幾十塊漲價幾百塊。電容電路板、機(jī)柜結(jié)構(gòu)件已經(jīng)全部國產(chǎn)化可以保證，這部分也是中國的制造成本，跟世界來比最有優(yōu)勢的部分。

 

21、芯片大概什么時候可以基本上不太依賴進(jìn)口呢？

 

至少最近兩三年不可能。

 

22、電流器企業(yè)和上游材料供應(yīng)商，是怎樣的訂單形式？

 

好多企業(yè)不能直接從原廠采購，會從國內(nèi)的代理商渠道商采購。陽光、華為可以跟英飛凌這些廠家直接簽訂協(xié)議，包一條產(chǎn)線，其他大部分還是以訂單采購的。

 

23、今年國內(nèi)外企業(yè)逆變器的成本和毛利率水平，同比有怎樣的變化？

 

今年毛利我估計有所下降，功率器件漲價幅度比較有限，不像汽車芯片翻幾百倍。結(jié)構(gòu)件國產(chǎn)化的這些，目前成本還是下行的。區(qū)域性限電影響從成本上來說沒有那么明顯。有的光伏逆變機(jī)廠家發(fā)了漲價通告，但儲能本身量沒有那么大。上市公司為了支持市場占有率和行業(yè)排名，在價格這塊并沒有強(qiáng)烈的訴求去提價，而且本身有一定的毛利，當(dāng)前的競爭市場狀態(tài)不太支持。

 

24、國內(nèi)整體行業(yè)的競爭格局，幾家龍頭企業(yè)的競爭份額、競爭優(yōu)勢是什么？

 

光伏的最頭部的陽光華為，儲能陽光他最近兩三年第一，兩個原因，一個是他進(jìn)入光伏逆變器的一些銷售和渠道在國內(nèi)和國外都有比較高的占有率，特別是陽光在國外除了銷售他本身的儲能系統(tǒng)，也跟三星和其他電子產(chǎn)業(yè)集成儲能系統(tǒng)進(jìn)行銷售。其他排名的話這幾年還有比較大變化，去年集中型大產(chǎn)品第二科華，好多都是從光伏那邊轉(zhuǎn)型過來的。市場格局還沒有完全定型，大家各自都有機(jī)遇在。

 

25、從產(chǎn)品的覆蓋度來講的話，現(xiàn)在這些龍頭企業(yè)，誰做的比較好？

 

國內(nèi)其實增長最快的還是電網(wǎng)儲能。都是推出百千瓦級別，現(xiàn)在主流的有632到1.5兆瓦的這種1,500伏的產(chǎn)品為主的。華為在戶用里面會比較有優(yōu)勢，但是真的在大電網(wǎng)里頭至少目前來說，他還沒有廣泛的被行業(yè)所接受，但是華為現(xiàn)在也在發(fā)力想在發(fā)電儲能里面去占有更大。小型的儲能系統(tǒng)固德威占有率還是最高的。主要針對德國、歐洲戶用。

 

26、國內(nèi)企業(yè)在拓展海外市場的時候最重要的因素是什么？

 

渠道還是比較重要的。不同的市場，在歐美有他的一些認(rèn)證，技術(shù)條件的硬性要求是可以去通過的，頭部的這些企業(yè)都做過相應(yīng)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。但是渠道是比較需要突破的。美國儲能市場比中國還大，電池很多時候是要依賴國內(nèi)的產(chǎn)能去給他供應(yīng)的，盛弘跟一些國內(nèi)公司綁定銷售也賣到國外去了，包括比亞迪。有些時候他要經(jīng)過一定美國化的技術(shù)，比如說從中國買一些部件，然后到美國最后做軟件的開發(fā)，保證他的合同代碼、電池控制、能量管理合格。

 

27、PCS企業(yè)競爭力最核心的因素是什么？

 

風(fēng)力發(fā)電或者光伏發(fā)電必須要配10%-25%比例的儲能。對變流器的核心要求，要有長期的安全穩(wěn)定運(yùn)行的技術(shù)條件，央企、國企這種發(fā)電的比較愿意去信任具有技術(shù)積累的品牌。

 

28、國內(nèi)這一塊渠道的話重要嗎？

 

有些電子廠價格高一些也能被用戶所接受，有些企業(yè)跟電網(wǎng)的企業(yè)建立合資，有融資方面的影響，也考慮了渠道方面的影響、沒有上市的可以引入一些戰(zhàn)略投資客戶，比如說跟電網(wǎng)設(shè)計單位展開合作業(yè)務(wù)探討。

 

29、逆變器企業(yè)的客戶粘性和鋰電池企業(yè)相比，更高還是會稍微低一點？

 

因為bms現(xiàn)在基本上是隨著電視系統(tǒng)，很難單獨(dú)被作為一個部件去消費(fèi)給終端用戶。儲能的電池變流器，是可以直接作為終端產(chǎn)品，現(xiàn)在越來越多的變流器集成一體，當(dāng)然年度競標(biāo)也會造成客戶選擇改變。