中汽協數據顯示，2021年，我國新能源汽車實現產量354.5萬輛，同比增長173.7%，實現銷量352.1萬輛，同比增長157.6%。受益于新能源汽車市場的高速增長，國內動力電池企業擴產進度加快。

 

 

此外，受碳達峰、碳中和、雙控等政策推動，儲能行業商業化正在加速到來，儲能鋰電池企業也紛紛擴產，滿足國內外市場需求。消費鋰電池方面，由于鋰電池加速在其他細分應用領域的勢頭，也帶動了消費鋰電池企業加速擴產產能，滿足市場需求。

 

受鋰電池產業近兩年的擴產帶動，我國鋰電設備需求也在快速增長。據高工產研鋰電研究所（GGII）數據顯示，2021年中國鋰電生產設備市場規模為588億元，同比增長104.88%，較2015年的120億元增長了3.9倍。GGII預計未來幾年鋰電設備市場規模仍將高速增長，到2025年，中國鋰電設備市場規模將達1200億元，2021-2025年年均復合增速19.52%。

 

2015-2025年中國國產鋰電設備市場規模及預測（億元）

 

圖表備注：數據不含模組與PACK  數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2022年5月

 

根據鋰離子電池的生產工序，鋰電設備主要分為前段、中段、后段三大工序。前段設備主要是指電芯制片工序，包括攪拌、涂布、輥壓、分條等關鍵工序，中段設備主要是指電芯裝配工序，涵蓋入殼機、注液機、封口焊接等鋰電設備，后段設備主要是指化成、分容等工序。

 

近幾年在政策及市場推動下，國內鋰電設備企業研發投入增加，技術水平得到快速提升。目前國內鋰電設備與國外先進設備在自動化、工藝精細度水平上已逐漸接近甚至超越國外設備，帶動鋰電設備國產率大幅上升。GGII數據顯示，2021年鋰電設備國產化率達85%以上，預計在新一輪的動力電池擴產周期中，國產鋰電設備占有率將進一步提升。

 

2021年中國主要鋰電設備國產化率（%）

 

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2022年5月

 

隨著國內制造水平的提升，目前卷繞機等鋰電池中段設備的國產化率已高達98%以上。鋰電池設備中段環節主要包括模切（用于疊片工藝）、卷繞或疊片、包膠、電芯預封裝（入殼、焊接、極干燥）、注電解液、封口等工序，對精度、效率、一致性要求較高。

 

鋰電池中段主要設備

 

資料來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2022年5月

 

據高工產研鋰電研究所（GGII）調查統計，2021年我國鋰電池中段設備市場產值規模210億元，同比增長100%，主要系下游鋰電池高速增長帶動。

 

2017-2021年中國鋰電池中段設備市場規模分析（單位：億元，%）

 

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2022年5月

 

從鋰電池中段設備市場格局來看，行業主要領先者有先導智能、贏合科技、科瑞技術等，部分細分市場二線梯隊企業在擴產帶動下，成長速度也迅速。以注液機為例，先導智能、博眾精工、鉑納特斯等位列第一梯隊，而譽辰智能等第二梯隊企業也逐漸占據越來越重要的市場地位。中段其他環節競爭格局也基本類似。

 

在鋰電池需求及擴產步伐高速增長的帶動下，鋰電池中段設備市場需求也在增加，未來幾年中國鋰電池中段市場規模將持續擴大。高工產研鋰電研究所（GGII）預測，到2025年，我國鋰電池中段市場規模將達415億元。