近日，德勤發(fā)布了中國(guó)新能源汽車五大趨勢(shì)分析與價(jià)值鏈定位模式和戰(zhàn)略思考框架解讀》。報(bào)告指出，新能源車正處在由“政策拉動(dòng)”向“市場(chǎng)引領(lǐng)發(fā)展”過(guò)渡的關(guān)鍵時(shí)期，這也意味著該產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入高度市場(chǎng)化、差異化發(fā)展的2.0時(shí)代。與此同時(shí)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈正在被革新，傳統(tǒng)的游戲規(guī)則被挑戰(zhàn)、打破與重建，并由產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，由單環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)變?yōu)樯虡I(yè)模式體系綜合能力競(jìng)爭(zhēng)，由行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
新能源汽車廠商面臨著巨大的生存壓力。補(bǔ)貼退坡、產(chǎn)能過(guò)剩以及新勢(shì)力造車企業(yè)的涌入正在加劇競(jìng)爭(zhēng)。從自身盈利性來(lái)看，一方面成本不斷攀升;另一方面盈利模式尚待重構(gòu)，新的利潤(rùn)來(lái)源存在較大不確定性。因此，如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、破局而出是擺在新能源汽車企業(yè)面前的一道必解之題。
趨勢(shì)一：純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車將共同主導(dǎo)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展。
純電動(dòng)車型將會(huì)是乘用車市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，混動(dòng)車型只是過(guò)渡。燃料電池汽車將在商用車領(lǐng)域先行發(fā)展，短期內(nèi)難以推廣到乘用車市場(chǎng)。
電力與氫燃料并存互補(bǔ)，共同支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展是國(guó)家明確的戰(zhàn)略方向。根據(jù)德勤新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模模型預(yù)測(cè)分析，2030年中國(guó)市場(chǎng)純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量將超過(guò)1500萬(wàn)臺(tái)，占新能源總銷量的90%，而插電式混合動(dòng)力汽車占比將僅為10%。
在未來(lái)十年發(fā)展中，純電動(dòng)汽車將占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。受產(chǎn)業(yè)投資政策調(diào)整的影響，針對(duì)混合動(dòng)力汽車的投資將會(huì)逐漸減少，再加上市場(chǎng)終端支持力度正在下降甚至取消，混合動(dòng)力車型的發(fā)展空間不斷被擠壓。
國(guó)家對(duì)燃料電池汽車給予越來(lái)越多的重視和支持，在補(bǔ)貼政策整體退坡的情況下，依然保持對(duì)燃料電池汽車補(bǔ)助不變，并把氫能源與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新研究列為《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2016-2030年）》15項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)之一。
趨勢(shì)二：智能化、網(wǎng)聯(lián)化、人性化將成為產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，用戶不再擔(dān)憂續(xù)航和充電便利性。
隨著電池技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，能量密度的不斷提高，電動(dòng)車的續(xù)航里程提升是必然趨勢(shì)。此外，通過(guò)對(duì)消費(fèi)者的調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，60%高端車主和89%中低端車主認(rèn)為續(xù)航里程超過(guò)400km的純電動(dòng)汽車可以滿足他們的日常使用需求。因此，里程焦慮將不再是新能源汽車發(fā)展的掣肘。
隨著更多顛覆性的電池和充電技術(shù)的發(fā)展，續(xù)航里程和充電便利性將不再是問(wèn)題。除了技術(shù)創(chuàng)新以外，新能源汽車廠商也在不斷創(chuàng)新充電解決方案以提升充電便利性，包括換電模式，移動(dòng)充電服務(wù)以及整合大量充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商的一站式充電解決方案等。
趨勢(shì)三：新零售轉(zhuǎn)型是行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨，尋找用戶體驗(yàn)和成本效率的最佳平衡點(diǎn)是轉(zhuǎn)型成功的關(guān)鍵。
直銷模式是互聯(lián)網(wǎng)造車新勢(shì)力為行業(yè)帶來(lái)的最大變革與沖擊，他們通過(guò)自建自營(yíng)的零售新業(yè)態(tài)以及覆蓋用戶全生命周期的服務(wù)，為用戶帶來(lái)耳目一新的品牌體驗(yàn)，解決了傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式下價(jià)格不透明、服務(wù)體驗(yàn)欠佳等諸多弊端。
但直銷模式是一把雙刃劍，在提升用戶體驗(yàn)的同時(shí)，也帶來(lái)了巨額資金需求，運(yùn)營(yíng)復(fù)雜性等多重問(wèn)題，用戶體驗(yàn)與成本效率難以平衡。因此，并不是所有新能源汽車廠商都能駕馭的。
對(duì)于傳統(tǒng)汽車廠商而言，從傳統(tǒng)經(jīng)銷商體系直接轉(zhuǎn)型為直銷模式幾乎是不可能的，也是不現(xiàn)實(shí)的。表面上看，用戶喜歡直銷模式帶來(lái)的體驗(yàn)，包括透明的價(jià)格和友好的店內(nèi)體驗(yàn)等。傳統(tǒng)汽車廠商的新零售轉(zhuǎn)型將圍繞渠道協(xié)同與業(yè)態(tài)創(chuàng)新兩個(gè)方向發(fā)展。
趨勢(shì)四：中外品牌、新舊力量、跨界巨頭等多方勢(shì)力競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)格局將被重塑。
中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)成為中外汽車廠商競(jìng)相發(fā)力的重要領(lǐng)域。從目前市場(chǎng)占有率來(lái)看，本土傳統(tǒng)汽車品牌遠(yuǎn)超外資品牌，處于遙遙領(lǐng)先地位。但隨著外資、合資以及本土造車新勢(shì)力的發(fā)展加速，2020年后中國(guó)新能源市場(chǎng)即將進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。
對(duì)于傳統(tǒng)汽車廠商來(lái)講，唯快不破。處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的本土汽車廠商將快速擴(kuò)展全鏈條能力，而起步晚、規(guī)劃遲、轉(zhuǎn)型慢的本土傳統(tǒng)汽車廠商只能聚焦價(jià)值鏈的生產(chǎn)制造端，成為“代工廠”。對(duì)于傳統(tǒng)的外資品牌來(lái)講，必須加速市場(chǎng)進(jìn)入、價(jià)款產(chǎn)品布局，如果不能穩(wěn)固占領(lǐng)終端市場(chǎng)，將遭遇出局危機(jī)。
對(duì)于尚沒(méi)有完成大批量交車的造車新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，未來(lái)兩年是生死存亡的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，絕大多數(shù)企業(yè)會(huì)被淘汰出局。一是以直銷為主的新零售模式帶來(lái)的巨額資金壓力;二是供應(yīng)鏈管控能力較弱，導(dǎo)致量產(chǎn)結(jié)算的不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)加大;三是某些新進(jìn)入者還停留在PPT造車空談上，并不掌握新能源汽車核心技術(shù)實(shí)力;四是目前最領(lǐng)先的新造車企業(yè)都尚未實(shí)現(xiàn)盈利，如果無(wú)法盡快證明盈利模式的可持續(xù)發(fā)展性，大量新進(jìn)入者將陷入融資困境，因資金鏈斷裂而被淘汰出局。
中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)即使再大也無(wú)法支撐當(dāng)前近500家注冊(cè)在案的新能源汽車廠商的并存發(fā)展。優(yōu)勝劣汰，強(qiáng)者生存是未來(lái)兩三年行業(yè)洗牌的必然結(jié)果。
趨勢(shì)五：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈將向上下游大幅度延伸，出行市場(chǎng)、新科技將成為重要利潤(rùn)池。
新能源汽車將傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈向上下游有了很大的延伸。上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸至動(dòng)力電池技術(shù)和智能科技產(chǎn)業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)鏈則延伸至終端消費(fèi)者市場(chǎng)的零售、用戶生命周期服務(wù)、電池回收等業(yè)務(wù)。價(jià)值鏈的演變帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的形成和資本鏈的激活，在資本驅(qū)動(dòng)下，不僅新造車企業(yè)紛紛入局，更吸引各種跨界巨頭加速布局。
產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)也將隨之發(fā)生調(diào)整，上游技術(shù)研發(fā)的利潤(rùn)將向動(dòng)力電池和智能科技轉(zhuǎn)移，特別是自動(dòng)駕駛智能軟件將貢獻(xiàn)更大價(jià)值。中下游的利潤(rùn)將從整車生產(chǎn)制造與銷售向終端市場(chǎng)的用戶服務(wù)轉(zhuǎn)移，覆蓋用戶全生命周期的衍生創(chuàng)新服務(wù)將成為彌補(bǔ)整車制造、新車銷售、傳統(tǒng)售后利潤(rùn)下滑的重要利潤(rùn)池。中下游市場(chǎng)將是新能源汽車廠商的主戰(zhàn)場(chǎng)。根據(jù)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)，決定價(jià)值鏈定位與布局，進(jìn)而制定發(fā)展戰(zhàn)略。
