比亞迪此前發(fā)布《關(guān)于新增發(fā)行H股申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的公告》顯示，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)公司增發(fā)不超過1.83億股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。

 

根據(jù)比亞迪發(fā)布的《根據(jù)一般授權(quán)配售新H股》最新公告，公司和配售代理于1月21日訂立了配售協(xié)議，根據(jù)配售協(xié)議所列條款并在配售協(xié)議所列條件的規(guī)限下，公司同意按配售價(jià)發(fā)行配售股份。

 

公司將根據(jù)配售協(xié)議所列條款并在配售協(xié)議所列條件的規(guī)限下，發(fā)行公司注冊資本中每股面值人民幣1.00元的1.33億股新H股。所配售之配售股份的總面值為人民幣1.33億元。

 

根據(jù)公告內(nèi)容，此次配售新H股每股配售價(jià)為225港元。假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為299.25億港元，扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后，配售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為298.01億港元。配售完成后每股H股所籌集之凈額（扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后）約為224.1港元。

 

對于配售所得款項(xiàng)用途，比亞迪表示擬用作集團(tuán)補(bǔ)充營運(yùn)資金、償還帶息債務(wù)、研發(fā)投入以及一般企業(yè)用途。公司將抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，加大對新能源汽車業(yè)務(wù)的布局。

 

具體而言，公司將通過技術(shù)革新實(shí)現(xiàn)新能源汽車對燃油汽車的加速替代，并通過汽車智能化領(lǐng)域的軟硬件布局，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)汽車向智能汽車的飛躍。憑借動力電池領(lǐng)域的研發(fā)積累、工藝優(yōu)勢及開創(chuàng)性的刀片電池技術(shù)，持續(xù)加大動力電池的產(chǎn)能布局，推動中國動力電池對全球汽車廠商的輸出。

 

此次配售也為公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)提供良機(jī)。據(jù)悉，此次交易吸引了全球眾多頂級長線、主權(quán)基金等超過200家機(jī)構(gòu)投資者參與。例如，紅杉中國有意大金額參與此次認(rèn)購。其他參與認(rèn)購機(jī)構(gòu)還包括社保、CIC等在內(nèi)的中國主權(quán)基金，部分歐洲和中東主權(quán)基金以及電池及汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司等。

 

伴隨著新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)，電動化及智能化正成為汽車行業(yè)未來發(fā)展方向。比亞迪董秘李黔表示，比亞迪完成約300億港元H股閃電配售，成為過去十年亞洲汽車行業(yè)最大的股票融資項(xiàng)目，也是香港歷史上最大的非金融企業(yè)新股配售。此次融資將顯著增強(qiáng)公司資本實(shí)力，為公司加碼汽車電動化、智能化和動力電池等領(lǐng)域的投入提供強(qiáng)大的資金支持，助力公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速成長，進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。