當(dāng)前，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)風(fēng)口正勁，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局遠(yuǎn)未定型，尤其是對(duì)“頭把交椅”的爭(zhēng)奪愈發(fā)激烈，中日韓主力戰(zhàn)將寧德時(shí)代、松下、LG化學(xué)紛紛“你方唱罷我登場(chǎng)”，從之前的松下奮身折桂，到近些年的寧德時(shí)代連續(xù)霸榜，到如今LG又有后來(lái)者居上之勢(shì)，全球動(dòng)力電池業(yè)正在上演一場(chǎng)精彩絕倫的“搶榜”大戲。
LG化學(xué)勇奪第一
日前，韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research的最新報(bào)告顯示，2020年第一季度（Q1）全球電動(dòng)車(chē)（EV）電池的使用量中，LG 化學(xué)以27.1%的市場(chǎng)份額勇奪第一，擊敗了實(shí)力強(qiáng)勁的寧德時(shí)代和松下。該報(bào)告指出，LG 化學(xué)的市場(chǎng)份額比2019年同期增加了一倍多，超過(guò)了第二名松下（25.7％）的份額；而年度衛(wèi)冕冠軍寧德時(shí)代則以17.4%的份額屈居第三，較2019年同期的成績(jī)（23.4%）下降幅度很大。
圖為2020年Q1全球動(dòng)力電池市場(chǎng)份額
回看2019年一季度，寧德時(shí)代以23.4%的市場(chǎng)份額位居全球動(dòng)力電池裝機(jī)量榜單第一；松下以22.9%市場(chǎng)份額位居第二；比亞迪市場(chǎng)份額為15.1%，排名第三；LG化學(xué)市場(chǎng)份額僅為10.7％，排名第四。相比于去年，如今LG化學(xué)的表現(xiàn)可謂一鳴驚人。
SNE Research報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，今年一季度LG化學(xué)的EV電池全球用量達(dá)5.5GWh，而2019年同期為2.5GWh，上漲幅度高達(dá)120%。SNE Research表示，LG化學(xué)取得的成績(jī)主要得益于特斯拉Model3、雷諾Zoe EV以及奧迪E-tron等車(chē)型的強(qiáng)勁銷(xiāo)量增長(zhǎng)。
根據(jù)特斯拉公布的2020年第一季產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，特斯拉全球共生產(chǎn)汽車(chē)約103000輛，交付了約88400輛，較去年同期增長(zhǎng)40%。
2020年第一季度，特斯拉在中國(guó)累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)18,588輛，同比2019年同期的10,743輛，實(shí)現(xiàn)了73%的增長(zhǎng)。主要是由于特斯拉國(guó)產(chǎn)項(xiàng)目的快速落地，國(guó)產(chǎn)化后的產(chǎn)品成本大大降低。據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，僅今年3月份 Model 3就在中國(guó)市場(chǎng)以10,160的銷(xiāo)量碾壓寶馬5系、奧迪A6、奔馳C級(jí)等傳統(tǒng)暢銷(xiāo)高端轎車(chē)，成為了3月高端轎車(chē)銷(xiāo)量的NO.1。
圖為特斯拉2020年Q1國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量（資料來(lái)源：汽車(chē)之家）
值得注意的是，得益于為特斯拉上海工廠的電池配套，LG化學(xué)在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)尤為搶眼。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，LG化學(xué)在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量875.09MWh，同比暴漲15674.36％，躍居國(guó)內(nèi)裝機(jī)量排名第3位，僅次于寧德時(shí)代和比亞迪。
據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，LG化學(xué)目前分別在美國(guó)密歇根、韓國(guó)梧倉(cāng)、波蘭弗羅茨瓦夫和中國(guó)南京建有四家電池工廠，產(chǎn)能共計(jì)70GWh。隨著其中國(guó)、波蘭等工廠的產(chǎn)能逐步放量，LG化學(xué)計(jì)劃2020年將其全球動(dòng)力電池生產(chǎn)能力擴(kuò)大到100GWh，以滿足160萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的電池需求。
業(yè)內(nèi)分析稱(chēng)，2020年LG化學(xué)生產(chǎn)的60%以上的電池將供應(yīng)歐洲客戶，30%供應(yīng)包括中國(guó)和韓國(guó)在內(nèi)的亞洲客戶，剩下的10％供應(yīng)美國(guó)客戶；業(yè)務(wù)將覆蓋當(dāng)前全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的熱點(diǎn)區(qū)域。具體來(lái)看，其南京工廠的主要客戶為特斯拉，其波蘭工廠的客戶為大眾、奧迪、捷豹等歐洲客戶。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2020年LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)收入將超過(guò)900億元人民幣，同比增長(zhǎng)高達(dá)79%。
據(jù)了解，早在2010年LG化學(xué)就開(kāi)始先后為雪佛蘭volt和bolt兩款新能源車(chē)型提供動(dòng)力電池，后來(lái)又為捷豹i-pace、奧迪e-tron以及奔馳eqc等電動(dòng)車(chē)型配套，LG化學(xué)的電池出貨量也從2018年的7.5GWh迅速提升到2019年的12.3GWh，同比增長(zhǎng)64%。目前在全球20大汽車(chē)品牌中，LG化學(xué)已與現(xiàn)代、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾、大眾等13家車(chē)企展開(kāi)合作。
此前，瑞士銀行（UBS）曾發(fā)布關(guān)于全球動(dòng)力電池巨頭松下、LG 化學(xué)、三星SDI和寧德時(shí)代的研究報(bào)告，并預(yù)測(cè)LG化學(xué)將在2025年成為全球電池制造商之首。如今LG化學(xué)的迅猛發(fā)展勢(shì)頭，似乎正在印證這種推測(cè)。
圖為UBS全球電動(dòng)汽車(chē)電池供給量預(yù)測(cè)
寧德時(shí)代蓄力反擊
不過(guò)，寧德時(shí)代近幾年發(fā)展如猛虎下山，威風(fēng)凜凜。根據(jù)SNE Research 今年2月發(fā)布的2019年全球鋰離子動(dòng)力電池出貨量榜單，全球動(dòng)力電池總出貨量為116.6GWh，同比增長(zhǎng)16.6%；寧德時(shí)代以32.5 GWh的出貨量連續(xù)三年位居全球第一，占全球近1/3的市場(chǎng)份額。第二至第五排名的依次是松下、LG化學(xué)、比亞迪和三星SDI。
圖為2019年全球動(dòng)力電池出貨量TOP10
今年一季度寧德時(shí)代被LG化學(xué)趕超，很多人都能想到主要原因：疫情。寧德時(shí)代坦言，新冠疫情下一季度新能源汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售受到較大影響，對(duì)動(dòng)力電池裝機(jī)量造成不利影響。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量2799.30MWh，同比去年同期的5274.05MWh下降46.92％。
從全球來(lái)看，今年一季度中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受疫情影響最大。而寧德時(shí)代目前的電池產(chǎn)能也主要供給國(guó)內(nèi)，約占95％。數(shù)據(jù)顯示，2019年寧德時(shí)代營(yíng)收為455.46億元，而寧德時(shí)代當(dāng)年電池出口額僅為25.6億元，約占其營(yíng)收的5.6%。換句話說(shuō)，寧德時(shí)代裝機(jī)量下滑并非技術(shù)原因。
事實(shí)上，寧德時(shí)代在電池系統(tǒng)產(chǎn)能、在建產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率等方面都表現(xiàn)優(yōu)異。截至2019 年年底，寧德時(shí)代擁有電池系統(tǒng)產(chǎn)能53GWh，產(chǎn)量為47.3GWh，產(chǎn)能利用率達(dá)89.2%，在建產(chǎn)能22.2GWh。
不難想象，隨著國(guó)內(nèi)疫情影響逐步減弱，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售開(kāi)始回暖提升，寧德時(shí)代也必將展開(kāi)猛烈反擊。據(jù)悉，寧德時(shí)代目前訂單數(shù)量仍有保障，下半年開(kāi)始為國(guó)產(chǎn)特斯拉供貨也可以給公司帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量冠軍究竟花落誰(shuí)家，目前還難以確定，LG化學(xué)將超越寧德時(shí)代成為新料冠軍？還言時(shí)過(guò)早。
