消息面上，10月17日“風(fēng)電伙伴行動·零碳城市富美鄉(xiāng)村”計劃正式啟動。該計劃由118個城市與600多家風(fēng)電企業(yè)共同發(fā)起，儀式上發(fā)布了風(fēng)電伙伴行動具體方案。該方案提出，力爭2021年年底前啟動首批10個縣市總規(guī)劃容量500萬千瓦示范項目。“十四五”期間，在全國100個縣，優(yōu)選5000個村，安裝1萬臺風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5000萬千瓦，為5000個村集體帶來穩(wěn)定持久收益，惠及農(nóng)村人口300萬以上。力爭在2025年將陸上高、中、低風(fēng)速地區(qū)的度電成本分別降至0.1元、0.2元和0.3元，將近海和深遠(yuǎn)海風(fēng)電度電成本分別降至0.4元和0.5元。

 

開源證券指出，此次行動計劃旨在推進(jìn)風(fēng)機(jī)降本、落實海上風(fēng)電及分散式風(fēng)電項目發(fā)展目標(biāo)。風(fēng)機(jī)零部件廠商受益裝機(jī)需求的持續(xù)增長，且從機(jī)組降本及海上風(fēng)電發(fā)展提速趨勢看，以大機(jī)組零部件制造為主以及產(chǎn)品存在進(jìn)口替代空間的公司的業(yè)績彈性預(yù)期會較優(yōu)于行業(yè)平均水平。

 

東莞證券表示，1-8月份，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)14.63GW，同比增長45.72%，累計裝機(jī)容量從2020年底的282GW提升至296GW。8月份，風(fēng)電新增裝機(jī)容量為206萬千瓦，同比增長39.19%，環(huán)比增長19.08%，風(fēng)電新增裝機(jī)容量保持較快增長。2021年前三季度風(fēng)電行業(yè)整體保持一定的增長態(tài)勢，國內(nèi)風(fēng)機(jī)龍頭公司在手訂單增加，海上項目交付規(guī)模和占比處于上升趨勢。根據(jù)國家能源局，預(yù)計到2025年，我國可再生能源發(fā)電裝機(jī)占總發(fā)電裝機(jī)的50%左右，可再生能源年發(fā)電量將占全社會用電量增量的50%以上，我國能源結(jié)構(gòu)將持續(xù)向清潔、低碳、高效轉(zhuǎn)型。根據(jù)CPIA，2020年，風(fēng)能和太陽能發(fā)電在全球能源結(jié)構(gòu)中的份額創(chuàng)下了有史以來的最大增幅。隨著可再生新能源的持續(xù)快速發(fā)展，中國風(fēng)電市場未來將占據(jù)全球更大的市場份額，隨著沿海各省海上風(fēng)電項目持續(xù)快速推進(jìn)開發(fā)建設(shè)，國內(nèi)風(fēng)機(jī)龍頭企業(yè)未來仍將有巨大發(fā)展空間。

 

中信證券認(rèn)為，隨著風(fēng)電進(jìn)入平價時代，政策目標(biāo)指引疊加成本下降下中長期裝機(jī)需求具備增長空間；短期來看，招標(biāo)情況預(yù)示拐點已至，預(yù)計明年風(fēng)電裝機(jī)將快速放量。風(fēng)電是玻纖重要的下游需求，且隨著技術(shù)進(jìn)步滲透率有望進(jìn)一步提升。風(fēng)電紗具有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘和認(rèn)證壁壘，生產(chǎn)主要集中在頭部企業(yè)，風(fēng)電高景氣下帶來的玻纖需求有望轉(zhuǎn)化為頭部企業(yè)的業(yè)績增量，看好在風(fēng)電領(lǐng)域具有較強(qiáng)競爭力的中國巨石以及中材科技，同時推薦未來有望在風(fēng)電領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破的長海股份。